İstanbul
Garanti BBVA'dan meydana getirilen açıklamada, kâffesi Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi benimseme etmesi ve analistler kabilinden Grup ve Türkiye iştiraki düşüncesince kestirim edilen kar dikkate alındığında, işlemin 2022'de pay başına gelirinin yüzdelik 13,7 ve pay başına maddesel defter değerinin Eylül 2021 bakımından yüzdelik 2,3 artıracağının kestirim edilmiş bulunduğu belirtilerek, "Aynı şekilde, Grubun Çekirdek Ana Sermaye oranı üstündeki muhtemel etkisi, kapital oranlarında ekalliyet paylarının hesaplanması bakımından, Eylül 2021 bakımından muhtemel azami bulaşık baş döndürücü hudutlu (eksi -46 temel puanlık) olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
BBVA'nın, Garanti BBVA pay sahiplerine oranlarını alımlı ortak fiyata satmaları düşüncesince ehemmiyetli ortak vesile sunmuş bulunduğu dökme açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Teklifi benimseme fail pay malikleri düşüncesince öngörülen satın benimseme etme bedeli, Garanti BBVA’nın rastgele ortak oranı için, akıbet altı ayın miktar ağırlıklı sayı farkı fiyatına (VWAP) layıkıyla yüzdelik 34, sabık ayın miktar ağırlıklı sayı farkı fiyatına layıkıyla yüzdelik 24 ve 12 Kasım 2021 kapanış fiyatına layıkıyla yüzdelik 15'lik ortak prime ayraç fail 12,20 Türk lirası olacaktır.
Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin oranlarını satması durumunda, BBVA kabilinden akça namına ödenecek azami yekûn meblağ 25 bilyon 697 milyon Türk Lirası (2 bilyon 249 milyon avroya eşdeğer) olacaktır. Teklif tek koşula ilişkin değildir ve BBVA, ortaya çıkan rastgele pay sahipliği oranını müspet karşılayacaktır. BBVA’nın pay sahipliği oranın yüzdelik 50’yi aşması eliyle kâffesi Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi benimseme etmemesi yerinde BBVA, ilerleyici zamanlarda rastgele ortak pay alım teklifi yapmadan oranlarını artırabilecektir. Bu fahri pay alım teklifinin başlatılması, ait gurur ve firmaların onaylarına tabidir. Banka, işlemin 2022’nin geçmiş çeyreğinde tamamlanmasını öngörmektedir."
"Türkiye, BBVA düşüncesince kıymetli ortak pazar"
Açıklamada Türkiye’nin, BBVA için, endamsız vadeli zorluklara rağmen, levent boylu vadede konuşu çoğalma potansiyeli, popülasyon piramidi, Avrupa ile ticari bağları ve nüfusunun bankacılık hizmetlerine hudutlu erişimi bakımından ve gözyaşı averajı 32 bulunan 84 milyon nüfusu ile kıymetli ortak pazar konumunda bulunduğu belirtilerek, şunlar aktarıldı:
"BBVA Ekonomik Araştırmalar biriminin tahminleri ülkenin GSYİH’sinin yüzdelik 3,5’lik ortak çoğalma potansiyeline eş bulunduğunu göstermektedir. Türkiye, Avrupa Birliği’nin ehemmiyetli ortak tecim ortağıdır ve 2020’de Türkiye’den ihracatın yüzdelik 56’sı Avrupa’ya yapılmıştır. Bunlarla beraberce bankacılık sektöründeki çoğalma fırsatları baş döndürücü faziletli olup, Avrupa Birliği düşüncesince bölük halkı borcu GSYİH’nin sayı farkı yüzdelik 69’unu oluşturmasına kıyasla, Türkiye’de bölük halkı borcu GSYİH’nin yüzdelik 17’sini oluşturmaktadır.
Garanti BBVA, hususi bankalar ortada TL kredilerde yüzdelik 20 ve mevduatta yüzdelik 19 pazar oranı ile Türkiye’nin önde mevrut ve meydan kıymeti en faziletli bankasıdır. Eylül 2021’in sonu bakımından 21 bin 651 çalışanı, 5 bin 535 nüsha ATM’si ve çoğunluğu ülkenin evolüsyon oranı en faziletli bulunan günindi bölgelerinde edinmek az daha 1007 nüsha diyar içi ve diyar dışı şubesi bulunmaktadır. Rakipleri bakımından yüzdelik 13,4 bulunan averaja kıyasla, sayı farkı öz pınar karlılık oranı (ROAE) yüzdelik 19,3’tür (yılsonu bakımından yüzdelik 4,0 takipteki gecikmiş takanak oranı ile dal averajı yüzdelik 5,2 ve yüzdelik 77’ye yanıt yüzdelik 69 oranında gelecek oranı) ve çalışkan kalitesi ile sektörde karlılık bakımından en dobra sayılara sahiptir. Garanti BBVA, dijitalleşmede, hem sayısal satışlarda yüzdelik 83 hem de sayısal müşterilerde yüzdelik 78 ile Grup averajının üstünde öne plana çıkmaktadır."
Açıklamada, şu anda Garanti BBVA ekalliyet pay malikleri kabilinden sağlanan sermayenin kestirmece yüzdelik 70’inin Çekirdek Ana Sermaye'de dikkate alındığı cezaevi uğrunda bulundurulduğunda, bu işlemin ayrımsız sürede BBVA’nın ifa gücü oranını optimize edeceği vurgulandı.
Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi benimseme etmiş bulunduğu varsayıldığında, bu durumun işlemin Çekirdek Ana Sermaye’nin kapital oranı üstündeki azami tesirinin BBVA kabilinden ödenecek azami 2,2 bilyon avroya nazaran kestirmece 1,4 bilyon ekü ile (-46 temel puan) hudutlu olacağını gösterdiği dökme açıklamada, BBVA’nın, Garanti BBVA’ya geçmiş yatırımını 2011 senesinde Doğuş ve General Electric’in yüzdelik 25,01 oranındaki oranlarını satın alarak gerçekleştirdiği, 2015 senesinde Garanti BBVA'nın çokluk pay sahibi bulunan BBVA’nın, Doğuş’tan almış bulunduğu ek paylarla bankanın kontrolünü alarak pay sahipliği oranını yüzdelik 39,9’a, peşi sıra 2017 senesinde da yüzdelik 49,85’e çıkardığı anımsatıldı.
"Hissedarlarımıza bedel görüntülemek düşüncesince görkemli ortak vesile sunuyor"
Açıklamada mevzuyla ait görüşlerine arazi maruz BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, "Bu işlem, ülkenin en dobra bankasına envestisman gerçekleştirmek ve hissedarlarımıza bedel görüntülemek düşüncesince görkemli ortak vesile sunmakta ve ayrımsız sürede Garanti BBVA ekalliyet hissedarları düşüncesince baş döndürücü alımlı ortak eder sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.
BBVA Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç de "Sermaye tahsisindeki disiplin, bu işlemin de gösterdiği gibi, kâffesi envestisman kararlarımızın rehberidir. ABD’deki iştirakimizin satışı, öbür konuların yanı sıra, anne pazarlarımıza ortak tomar sermayeyi konuk etmek düşüncesince bizlere izlemsel ortak alternatif sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Bu adım, bize, müşterilerimize ve kâffesi ülkemize çelim katacak"
Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ise Türkiye'ye bugüne derece işlenmiş en iri ecnebi sermayenin yatırımcısı konumundaki BBVA'nın bu kararının, Türkiye'ye ve potansiyeline duydukları itimatı konfirmasyon etmekte ve levent boylu vadeli, mihman yatırımcı olma kimliğinin de altını çizmekte bulunduğunu belirtti.
Bu kararın alınmasındaki en ehemmiyetli etkenin, Garanti BBVA’nın bu sahanın en kıymetli markası olmasını sağlayıcı çalışanların daima beraberce ortaya çıkardığı bedel ve muvaffakiyet ile yarattıkları ayırt bulunduğunu vurgulayan Baştuğ, şunları kaydetti:
"Dünyanın en ehemmiyetli ve Avrupa’nın en güzel bankacılık gruplarından biri bulunan BBVA’nın devletimizde yatırımını büyütmesinin, memleketimiz açısından hem zamanlama hem irilik yönünde baş döndürücü ehemmiyetli olduğuna inanıyorum. Bu adım, bu ailenin ortak parçası namına bize, müşterilerimize ve kâffesi ülkemize çelim katacak. Ülkemiz düşüncesince baş döndürücü kıymetli bulunan bu adımın müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız özellikle edinmek az daha kâffesi ülkemize ulama olmasını, afiyet getirmesini dilek ediyorum."
